กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ระดับองค์กรและตราสารหนี้ระดับการลงทุนอื่นๆ โดยส่วนใหญ่มาจากผู้ออกในสหรัฐฯ กองทุนดังกล่าวมักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอายุครบกำหนดระหว่างหนึ่งปีถึงสามปี รวมทั้งมีสภาพคล่องสูง ดอกเบี้ยจากกองทุนตราสารหนี้เหล่านี้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนตราสารหนี้ระยะยาว กองทุนเหล่านี้เป็นที่ต้องการของนักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมเนื่องจากกองทุน
เหล่านี้มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยน้อยกว่า มาดูสิบกองทุน
ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดกัน
จดหมายกองทุนเฮดจ์ฟันด์ การประชุม และอื่นๆ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2021
สิบกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
เราได้อ้างอิงข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (จากmoney.usnews.com ) เพื่อจัดอันดับกองทุนพันธบัตรระยะสั้นที่มีผลตอบแทนดีที่สุด 10 กองทุน ต่อไปนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 10 อันดับแรก:
กองทุนเปิดซีเอ็มแอดไวเซอร์ตราสารหนี้ (CMFIX, 3%)
กองทุนเปิดซีเอ็มแอดไวเซอร์ตราสารหนี้ (MUTF:CMFIX) ส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทุนเชื่อว่ามีมูลค่าต่ำเกินไป กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท กองทุนได้รับผลตอบแทนมากกว่า 1% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และมากกว่า 2% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา CMFIX มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 29 ล้านดอลลาร์ การถือครองสามอันดับแรกของกองทุน ได้แก่ United States Treasury Notes 2.75%, Allspring Treasury Plus MMkt Inst และ PHI Group Inc หุ้นสามัญ – ใหม่
กองทุนตราสารหนี้ Frost Total Return (FAJEX, 3%)
กองทุน Frost Total Return Bond (MUTF:FAJEX) ลงทุนในตราสารหนี้ภายใต้สถานการณ์ปกติ รวมถึงตราสารหนี้ที่มีเกรดการลงทุน ในบางครั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่าระดับที่น่าลงทุน กองทุนได้รับผลตอบแทนเกือบ 1% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และเกือบ 4% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา FAJEX มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 3 พันล้านเหรียญ กองทุนที่ถือครองสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ United States Treasury Notes 0.75%, United States Treasury Notes 2.875% และ United States Treasury Notes 0.625%
กองทุนแผน Payden / Kravitz Cash Balance (PKBIX, 4%)
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (MUTF:PKBIX) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นช่องทางการลงทุนสำหรับแผนเงินบำนาญแบบเงินสด โดยปกติกองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่สร้างรายได้ หลากหลายประเภท กองทุนได้รับผลตอบแทนเกือบ 1% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และมากกว่า 4% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา PKBIX มีทรัพย์สินรวมมากกว่า 116 ล้านดอลลาร์ กองทุนที่ถือครองสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่: 2 Year Treasury Note Future 22 มี.ค., Ultra 10 Year US Treasury Note Future 22 มี.ค. และ 10 Year Treasury Note Future 22 มี.ค.
กองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนรวมของริเวอร์แคนยอน (RCTIX, 4%)
กองทุนตราสารหนี้ริเวอร์แคนยอนโททัลรีเทิร์น (MUTF:RCTIX) ภายใต้สถานการณ์ปกติ จะลงทุนในพันธบัตร ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตราสารหนี้ และตราสารหนี้จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน กองทุนได้รับผลตอบแทนเกือบ 1% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาและมากกว่า 7% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา RCTIX มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ การถือครองกองทุนสามอันดับแรก ได้แก่ CSMC 2021-WEHO 4.05305%, CSMC 2021-BRIT 3.83284% และ United States Treasury Notes 0.5%
กองทุนเครดิตฟรอสต์ (FCFBX, 5%)
Frost Credit Fund (MUTF:FCFBX) ลงทุนในตราสารหนี้ของสหรัฐและผู้ออกตราสารต่างประเทศเป็นหลัก กองทุนได้รับผลตอบแทนมากกว่า 1% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาและมากกว่า 6% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา FCFBX มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 183 ล้านดอลลาร์ การถือครองกองทุนสามอันดับแรก ได้แก่ Race Point IX CLO Limited/Corp 2.39129%, Golub Cap Partners Clo 21 MR Ltd / FRN 2.57388% และ Mcf Clo Viii Ltd / Mcf Clo Viii FRN 1.87225%
DFA Short-Duration Real Return Port (DFAIX, 5%)
DFA Short-Duration Real Return Portfolio (MUTF:DFAIX) ส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังอาจลงทุนมากกว่า 25% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯตั๋วเงินคลัง และธนบัตร กองทุนได้รับผลตอบแทนเกือบ 3% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และเกือบ 5% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา DFAIX มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 1.90 พันล้านดอลลาร์ กองทุนที่ถือครองสามอันดับแรก ได้แก่ United States Treasury Notes 0.75%, Norway (Kingdom Of) 3% และ United States Treasury Notes 0.625%
ปลายทางคงที่ระยะเวลาต่ำ (DLDFX, 6%)
กองทุนตราสารหนี้ระยะเวลาต่ำ Destinations (MUTF:DLDFX) มักลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ และตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานภาคเอกชน กองทุนได้รับผลตอบแทนมากกว่า 2% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และเกือบ 4% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา DLDFX มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 580 ล้านดอลลาร์ การถือครองกองทุนสามอันดับแรก ได้แก่ iShares Core 1-5 ปี USD Bond ETF, T/L Mallinckrodt International Finance SA Regd และ Fresh Market, Inc. 9.75%
กองทุนตราสารหนี้ทอมป์สัน (THOPX, 6%)
กองทุนตราสารหนี้ทอมป์สัน (MUTF:THOPX) ลงทุนในหุ้นกู้เป็นหลัก นอกจากนี้ ทรัพย์สินประมาณ 30% ยังเป็นเงินสดอยู่ในปัจจุบัน กองทุนได้รับผลตอบแทนเกือบ 1% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และมากกว่า 3% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา THOPX มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 2.40 พันล้านดอลลาร์ การถือครองกองทุนสามอันดับแรกได้แก่: General Electric Company, AmTrust Financial Services และ Reinsurance Grp Amer
แนะนำ ufaslot888g
